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포스코, 국내 민간기업 최대 규모 美달러화 채권 발행 성공

금융시장 변동성이 높은 상황에서 총 10억달러 발행 성공

박영재 기자 | 기사입력 2022/07/29 [10:21]

포스코, 국내 민간기업 최대 규모 美달러화 채권 발행 성공

금융시장 변동성이 높은 상황에서 총 10억달러 발행 성공

박영재 기자 | 입력 : 2022/07/29 [10:21]

【브레이크뉴스 포항】박영재 기자=포스코가 올해 국내 민간기업 최대 규모의 해외채권 발행에 성공했다.

 

▲ 포스코본사 전경     ©박영재 기자

 

포스코는 지난 28일 지난 3월 신설법인으로 새롭게 출범한 이후 처음으로 해외채권 발행에 나서 3년 만기 7억 달러와 5년 만기 3억 달러 등 총 10억 달러의 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 글로벌 본드를 발행했다고 29일 밝혔다.

 

포스코가 이번에 발행한 채권은 7월 27일(현지일 기준) 美연준의 기준금리 75bps(0.75%p) 인상 직후 글로벌 시장에서 처음으로 실시된 달러화 공모채로 금융시장 변동성이 매우 높은 상황에서 발행에 성공함으로써 우량채권으로 인정받았다.

 

또한 이번 채권은 러시아-우크라이나 사태로 인한 경기둔화, 철강수요 감소 우려 등 높은 불확실성에도 불구하고 글로벌 대형 투자자들의 안전자산에 대한 탄탄한 수요를 기반으로 3년 만기 7억 달러는 미국 국채 대비 +160bps, 5년 만기 3억 달러는 +185bps의 유리한 가산금리로 발행되었다.

 

포스코는 향후 추가 금리인상과 유동성 축소에 대비하기 위한 선제적 자금조달에 성공함으로써 비상경영체제下 현금 중시 경영을 한층 강화할 수 있게 되었다.

 

포스코는 본 채권발행에 앞서 지난 7월 10일부터 17일까지 미국, 유럽 등지에서 다수의 투자기관을 대상으로 로드쇼를 실시하고 발행일 하루 전에는 약 50개 이상 글로벌 투자기관을 대상으로 글로벌 철강 투자 계획과 성장전략을 알리기 위한 투자설명회를 컨퍼런스콜로 개최했다.

 

한편 국제 신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 지난달 28일 포스코의 EBITDA 마진율이 글로벌 철강업계에서 가장 높고 안정된 수준이라고 평가하며 포스코의 신용등급을 10년만에 BBB+에서 A-로 상향 조정했다.

 

<구글 번역으로 번역한 영문 기사의 전문 입니다. 번역에 오류가 있을 수 있음을 밝힙니다.>

 

 This year, POSCO succeeded in issuing the largest overseas bond by a domestic private company.

 

On the 28th, after being newly launched as a new corporation in March, POSCO issued overseas bonds for the first time and issued a total of $1 billion in dual-tranche global bonds, including $700 million with a three-year maturity and $300 million with a five-year maturity. issued

 

The bonds issued by POSCO this time are USD-denominated public bonds issued for the first time in the global market right after the US Federal Reserve raised the benchmark interest rate by 75bps (0.75%p) on July 27 (local date) and succeeded in issuance in a situation of very high volatility in the financial market. Thus, it was recognized as a high-quality bond.

 

In addition, despite high uncertainties such as economic slowdown caused by the Russia-Ukraine crisis and concerns about a decrease in steel demand, this bond is based on strong demand for safe assets from large global investors. The $300 million one-year maturity was issued at a favorable spread of +185 bps.

 

POSCO succeeded in preemptively raising funds to prepare for further rate hikes and liquidity reduction in the future, enabling POSCO to further strengthen its cash-oriented management under the emergency management system.

 

Prior to the issuance of this bond, POSCO held a road show for a number of investment institutions in the United States and Europe from July 10 to 17, and a day before the issuance date, more than 50 global investment institutions were informed of the global steel investment plan. An investment briefing session was held as a conference call to inform the growth strategy.

 

Meanwhile, on the 28th of last month, Standard & Poor's (S&P), an international credit rating agency, upgraded POSCO's credit rating from BBB+ to A- for the first time in 10 years, evaluating POSCO's EBITDA margin as the highest and most stable level in the global steel industry.

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