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한수원, 5억 달러 글로벌본드 발행

이성현 기자 | 기사입력 2021/04/21 [17:40]
종합뉴스
경제/산업
한수원, 5억 달러 글로벌본드 발행
기사입력: 2021/04/21 [17:40] ⓒ 브레이크뉴스 대구경북
이성현 기자
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 한국수력원자력(사장 정재훈, 이하 한수원)은 5억 달러 규모의 글로벌본드(144A/RegS)를 성공적으로 발행했다고 21일 밝혔다.

 

▲ 한수원 본사     ©한수원

 

한수원은 미국 국채 5년물 금리에 90bp를 가산한 수준으로 이니셜 가이던스(IPG, 최초 제시금리)를 제시하고 투자자를 모집한 결과, 120여개 기관으로부터 모집액대비 4배 수준인 약 20억 달러에 달하는 투자수요 모집에 성공하며 IPG 대비 32.5bp 절감한 57.5bp의 가산금리를 확정했다.

 

김형일 한수원 재무처장은 “최근 중국의 화룽자산운용 사태로 불안감이 있었지만 한수원의 건전한 신용도 및 투자자콜을 통한 적극적인 채권마케팅이 주효했다”고 밝혔다.

 

한수원의 국제 신용등급은 AA급 수준이다. 무디스와 S&P는 한수원에 각각 Aa2, AA 등급을 부여하고 있다.

 

<아래는 구글번역기로 번역한 기사 전문이다.>

 

 KHNP issuing a $500 million global bond


  Korea Hydro & Nuclear Power (CEO Jae-hoon Jeong, hereinafter referred to as Suwon Han) announced on the 21st that it has successfully issued a $500 million global bond (144A/RegS).

 

KHNP proposed initial guidance (IPG, initial interest rate) at the level of adding 90bp to the 5-year Treasury Bond interest rate and recruited investors, resulting in an investment of approximately $2 billion, which is four times the amount raised from 120 institutions. Upon successful recruitment of demand, we confirmed an additional interest rate of 57.5bp, which was reduced by 32.5bp compared to IPG.

 

Kim Hyung-il, head of Finance Minister Han Su-won, said, "We had anxiety over the recent Hwarong asset management situation in China, but KHNP's sound credit rating and active bond marketing through investor calls were effective."

 

KHNP's international credit rating is AA level. Moody's and S&P give KHNP Aa2 and AA grades, respectively.

브레이크뉴스 대구경북 본부장입니다. 기사제보: noonbk053@hanmail.net
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