【브레이크뉴스 포항】박영재 기자=포스코가 보유 현금을 활용해 외화채 일부를 조기 상환하며 재무구조 개선에 나섰다. 공개매수(Debt Tender Offer) 방식을 활용한 외화채 상환은 국내 기업 가운데 처음이다.
포스코는 15일 2023년 발행한 달러화 채권 일부를 공개매수 방식으로 조기 상환했다고 밝혔다. 이번 조치는 차입금 규모와 이자 부담을 줄이고 재무 건전성을 강화하기 위한 차원에서 추진됐다.
조기 상환 대상은 2023년 발행한 연 5.75% 고정금리의 5년 만기 달러화 채권이다. 해당 채권의 만기는 2028년 1월이며, 상환 재원은 별도 차입 없이 회사가 보유한 현금을 활용했다.
포스코는 이번 공개매수를 통해 전체 발행 규모 10억 달러 가운데 3억6천만 달러를 조기 상환했다. 이에 따라 채권 잔액은 6억4천만 달러로 감소하게 된다.
회사 측은 이번 상환으로 만기까지 지급해야 할 이자비용 약 3천100만 달러를 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있다.
공개매수 방식은 채권 보유자 전체를 대상으로 일정 조건에 따라 채권을 매입하는 부채관리 기법이다. 특정 투자자와 개별 협의를 통해 채권을 사들이는 방식과 비교해 절차의 투명성을 높일 수 있다는 특징이 있다.
포스코는 이번 조기 상환을 계기로 외화부채 구조를 보다 안정적으로 관리하고 금융시장 변동성에 대응할 수 있는 재무 기반을 강화한다는 방침이다.
포스코 관계자는 "이번 조기 상환은 금융비용 절감과 부채 구조 개선을 위한 조치"라며 "앞으로도 외화부채를 안정적으로 관리해 재무 건전성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 말했다.
<구글 번역으로 번역한 영문 기사의 전문 입니다. 번역에 오류가 있을 수 있음을 밝힙니다.>
POSCO Redempts $360 Million of Foreign Currency Bonds Early… First in Korea to Adopt Tender Offer Method
POSCO has set out to improve its financial structure by redeeming a portion of its foreign currency bonds early using its cash reserves. This marks the first time a Korean company has redeemed foreign currency bonds using a Debt Tender Offer (DET) method.
On the 15th, POSCO announced that it had redeemed a portion of its dollar-denominated bonds issued in 2023 early via a tender offer. This measure was pursued to reduce the scale of borrowings and interest burdens, while strengthening financial soundness.
The bonds subject to early redemption are 5-year dollar-denominated bonds with a fixed annual interest rate of 5.75%, issued in 2023. The bonds mature in January 2028, and the redemption was funded using cash held by the company without any separate borrowing.
Through this tender offer, POSCO redeemed $360 million early out of the total issuance of $1 billion. As a result, the outstanding bond balance will decrease to $640 million.
The company expects to save approximately $31 million in interest expenses due by maturity through this repayment.
A tender offer is a debt management technique that involves purchasing bonds from all bondholders under certain conditions. Compared to purchasing bonds through individual negotiations with specific investors, it is characterized by increased procedural transparency.
With this early repayment, POSCO plans to manage its foreign currency debt structure more stably and strengthen its financial foundation to respond to financial market volatility.
A POSCO official stated, "This early repayment is a measure to reduce financial costs and improve the debt structure," adding, "We will continue to manage foreign currency debt stably to continuously enhance our financial soundness."
