【브레이크뉴스 포항】박영재 기자=포스코가 12일 총 7억 달러(약 1조 원) 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다. 이번 발행은 5년 만기 4억 달러, 10년 만기 3억 달러로 구성됐으며, 올해 국내 기업 가운데 처음으로 이뤄진 미 달러화 공모채 발행이다.

▲ 포스코     ©포스코

포스코는 미국 국채 금리에 5년물 1.15%포인트, 10년물 1.30%포인트를 가산한 조건으로 수요예측에 나섰다. 그 결과 아시아(67%), 유럽·중동(18%), 미국(15%) 등 전 세계 180여 개 기관투자자가 참여해 총 66억 달러의 주문이 몰리며 공모액의 9배를 웃도는 초과 수요를 기록했다.

강한 투자 수요에 힘입어 최종 가산금리는 5년물 0.75%포인트, 10년물 0.90%포인트로 각각 0.4%포인트씩 낮아졌고, 이에 따라 쿠폰금리는 5년물 4.5%, 10년물 5.0%로 확정됐다. 국제 신용평가사 무디스와 S&P는 포스코에 각각 ‘Baa1’과 ‘A-’의 신용등급을 부여하고 있다.

이번 발행은 지정학적 리스크와 글로벌 금융시장 변동성이 큰 상황에서 이뤄졌다는 점에서 더욱 의미가 크다. 포스코는 지난해 11월 뉴욕·보스턴·런던에서 16개 투자자 미팅을 진행한 데 이어, 올해 1월에는 대만·홍콩·싱가포르에서 57개 주요 투자기관을 대상으로 투자설명회를 열어 글로벌 투자자들과의 소통을 강화해 왔다.

이 과정에서 미국과 유럽의 관세 정책 변화, 중국발 철강 공급 과잉, 지정학적 리스크 등이 주요 우려로 제기됐으나, 포스코는 글로벌 철강 시장 대응 전략과 안정적인 재무 구조, 원가 절감 성과 등을 적극 설명하며 투자자 신뢰를 확보했다.

금융권 관계자는 “포스코의 7억 달러 조달은 국내 외화 유동성 공급에 기여하는 것은 물론 한국 기업의 대외 신인도 제고에도 중요한 역할을 했다”며 “이번 낮은 가산금리는 올해 해외 채권 발행을 준비 중인 국내 기업들의 벤치마크가 될 것”이라고 평가했다.

포스코는 이번에 조달한 자금을 기존 채권의 리파이낸싱에 사용할 계획이다. 포스코 관계자는 “안정적인 재무 구조를 기반으로 글로벌 금융시장에서의 신뢰를 지속적으로 강화해 나가겠다”고 밝혔다.

<구글 번역으로 번역한 영문 기사의 전문 입니다. 번역에 오류가 있을 수 있음을 밝힙니다.>

 POSCO Successfully Issues $700 Million in Global Bonds

POSCO successfully issued global bonds totaling $700 million (approximately KRW 1 trillion) on the 12th. This offering consisted of $400 million with a five-year maturity and $300 million with a 10-year maturity. This marks the first US dollar-denominated public offering by a Korean company this year.

POSCO began its demand forecasting exercise with a US Treasury yield plus 1.15 percentage points for five-year bonds and 1.30 percentage points for 10-year bonds. Approximately 180 institutional investors from around the world, including Asia (67%), Europe/Middle East (18%), and the US (15%), participated, receiving a total of $6.6 billion in orders, exceeding the offering amount by nine times.

Driven by strong investment demand, the final spreads were lowered by 0.4 percentage points each, to 0.75% for the 5-year bond and 0.90% for the 10-year bond. Consequently, the coupon rates were set at 4.5% for the 5-year bond and 5.0% for the 10-year bond. International credit rating agencies Moody's and S&P have assigned POSCO credit ratings of 'Baa1' and 'A-', respectively.

This issuance is all the more significant given the significant geopolitical risks and volatility in global financial markets. Following 16 investor meetings held in New York, Boston, and London in November of last year, POSCO held an investment briefing session for 57 major investment institutions in Taiwan, Hong Kong, and Singapore in January of this year, strengthening its communication with global investors.

During this process, major concerns were raised, including changes in tariff policies in the US and Europe, a steel oversupply from China, and geopolitical risks. However, POSCO actively explained its strategy for responding to the global steel market, its stable financial structure, and its cost reduction achievements, thereby securing investor trust.

A financial industry official commented, "POSCO's $700 million financing not only contributed to the domestic supply of foreign currency liquidity but also played a significant role in enhancing the international credibility of Korean companies. This low spread will serve as a benchmark for Korean companies preparing to issue overseas bonds this year."

POSCO plans to use the funds raised to refinance existing bonds. A POSCO official stated, "Based on our stable financial structure, we will continue to strengthen our credibility in the global financial market."